niedziela, 18 stycznia 2009

Doradca Finansowy

DORADCA FINANSOWY
mgr Janina Bilewicz

Doradca finansowy Janina Bilewicz

Zakres doradztwa finansowego:

• Tworzenie długofalowego, spójnego planu finansowego w oparciu o indywidualną analizę potrzeb i możliwości Klienta;
• Koncepcje dywersyfikacji i alokacji środków inwestowanych jednorazowo, regularnie w zależności od horyzontu czasowego i oczekiwanych zysków;
• Opracowywanie prywatnych planów emerytalnych z myślą o rentierstwie (życie z odsetek od zgromadzonego kapitału);
• Ochrona ubezpieczeniowa : indywidualna, rodzinna, grupowa;
• Ochrona aktywów przed skutkami windykacji długów, podziału majątku, egzekucji sądowej, utraty płynności finansowej firmy;
• Fundusze inwestycyjne;
• Rozwiązania prawo – podatkowe zabezpieczające środki finansowe przed podatkiem od spadku i darowizn, odraczające w czasie podatek od zysków ( tzw. Podatek Belki);
• Dostosowanie do aktualnych potrzeb Klienta dotychczas zawartych umów;
• Pomoc w wyborze i uzyskaniu kredytu hipotecznego, gotówkowego, lombardowego;
• Koncepcje pożyczek i kredytów hipotecznych refinansowanych z kapitału inwestycyjnego;
• Otwarte Fundusze Emerytalne (II Filar).
Strona domowa: http://doradca-finansowy.blogspot.com/
Kontakt z doradcą : jbilewicz@idf.com.pl

DORADCA FINANSOWY

2 komentarze:

  1. :) Witam serdecznie - przyszedłem z rewizytą z Pogadanek Inwestorskich. Pozdrawiam serdecznie, bardzo ładne zdjęcia i strona główna IDF!

    OdpowiedzUsuń
  2. Ten komentarz został usunięty przez autora.

    OdpowiedzUsuń