Doradca Finansowy

DORADCA FINANSOWY
mgr Janina Bilewicz


Zakres doradztwa finansowego:

• Tworzenie długofalowego, spójnego planu finansowego w oparciu o indywidualną analizę potrzeb i możliwości Klienta;
• Koncepcje dywersyfikacji i alokacji środków inwestowanych jednorazowo, regularnie w zależności od horyzontu czasowego i oczekiwanych zysków;
• Opracowywanie prywatnych planów emerytalnych z myślą o rentierstwie (życie z odsetek od zgromadzonego kapitału);
• Ochrona ubezpieczeniowa : indywidualna, rodzinna, grupowa;
• Ochrona aktywów przed skutkami windykacji długów, podziału majątku, egzekucji sądowej, utraty płynności finansowej firmy;
• Fundusze inwestycyjne;
• Rozwiązania prawo – podatkowe zabezpieczające środki finansowe przed podatkiem od spadku i darowizn, odraczające w czasie podatek od zysków ( tzw. Podatek Belki);
• Dostosowanie do aktualnych potrzeb Klienta dotychczas zawartych umów;
• Pomoc w wyborze i uzyskaniu kredytu hipotecznego, gotówkowego, lombardowego;
• Koncepcje pożyczek i kredytów hipotecznych refinansowanych z kapitału inwestycyjnego;
• Otwarte Fundusze Emerytalne (II Filar).
Strona domowa: http://doradca-finansowy.blogspot.com/
Kontakt z doradcą : jbilewicz@idf.com.pl

DORADCA FINANSOWY

Doradca Finansowy

Doradca Finansowy - Inwestycje

• Fundusze Inwestycyjne to najlepsza forma pomnażania Twojego kapitału.

• Długoletnie inwestowanie w fundusze pomoże Ci stworzyć kapitał bazowy.

• Tworzymy wyważone strategie inwestycyjne kładząc nacisk na dyscyplinę i ochronę Twojego kapitału (aktywne zarządzanie)

• Opracowujemy prywane programy emerytalne z myślą o rentierstwie (życie
z odsetek od zgromadzonego kapitału



• Dobieramy programy tak, aby aktywa były chronione przed skutkami windykacji długów, podziału majątku, egzekucji sądowej, utraty płynności finansowej firmy.

Doradca Finansowy Inwestycje

Doradca Finansowy

Doradca Finansowy Kredyty

* IDF Nasza firma specjalizuje się w budowie majątku osobistego Klientów, stąd polecane przez naszych specjalistów kredyty – to kredyty hipoteczne, dzięki którym można nabywać nieruchomości.


* Nieruchomości mogą przez lata rosnąć na wartości, jak również generować przychody i powiększać majątek Klientów.

* Kredyt hipoteczny może w sposób znaczący przyczynić się do budowy Twojego majątku i może stać się Twoim aktywem.

* Jeśli chcesz więcej szczegółów, proszę o kontakt telefoniczny lub poprzez email.
jbilewicz@idf.com.pl

Doradca Finansowy Kredyty

Doradca Finansowy

Doradca Finansowy Oferta pracy w Firmie.

Oferta pracy

* Jesteś kreatywny, otwarty, komunikatywny, rzetelny ?

* Jesteś ambitny, lubisz mierzyć wysoko i osiągać wyznaczone cele ?

* Odpowiedzialnie podchodzisz do powierzonych obowiązków ?

* Posiadasz łatwość nawiązywania kontaktów.

* Interesują Cię finanse i chcesz się rozwijać w tej dziedzinie ?

DOŁĄCZ DO NAS!
Indywidualne Doradztwo Finansowe jest firmą zrzeszającą Niezależnych Doradców Finansowych, która specjalizuje się w analizie długoterminowych, indywidualnych potrzeb finansowych klienta i dobieraniu optymalnych rozwiązań kapitałowych.
W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy współpracowników na stanowisko: DORADCA FINANSOWY

Główne zadania:
• Analiza potencjału i potrzeb finansowych klienta indywidualnego,
• Przygotowywanie indywidualnej koncepcji finansowej dla klienta,
• Doradztwo z zakresu wyboru najkorzystniejszego dla klienta rozwiązania finansowego,
• Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi klienta.
Oferujemy:
• Dostęp do szerokiej gamy produktów finansowych w ramach niezależnego doradztwa finansowego,
• Elastyczny czas pracy,
• Motywacyjny system wynagrodzeń,
• Bardzo wysokie dochody,
• Profesjonalny system szkoleń,
• Możliwość rozwoju, awansu, kariery menadżerskiej,
• Praca w młodym, dynamicznym zespole,
• Przyjazna, inspirująca atmosfera pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: e-mail: jbilewicz@idf.com.pl

Informacje dodatkowe: wymagana solidność i wysoka kultura osobista,

Doradca Finansowy Oferta pracy w Firmie.

Doradca Finansowy

Doradca Finansowy mgr Janina Bilewicz

Plan finasowy

Główne zadania:

* Analiza potencjału i potrzeb finansowych klienta indywidualnego,

* Przygotowywanie indywidualnej koncepcji finansowej dla klienta,

* Doradztwo z zakresu wyboru najkorzystniejszego dla klienta rozwiązania
finansowego,

* Zapewnienie sprawnej i kompleksowej obsługi klienta.

* Oferujemy dostęp do szerokiej gamy produktów finansowych w ramach niezależnego
doradztwa finansowego

Doradca Finansowy mgr Janina Bilewicz

Doradca Finansowy

Doradca Finansowy - Prywatna Emerytura

* Czy wiesz na jaką emeryturę z ZUS-u możesz liczyć ?



* Czy żyjesz w iluzji, licząc, że jesteś w stanie przeżyć z państwowej emerytury ?

* Czy chciałbyś uniezależnić się od państwowej emerytury ?

* Czy wiesz, co to jest stopa zastąpienia i co to praktycznie dla Ciebie oznacza,
że wynosi ona średnio 45% ?

* Czy wiesz jak zinterpretować naliczony przez ZUS kapitał początkowy ?

* Czy już zastanawiałeś się jak można utrzymać się na emeryturze mając do
dyspozycji 850 zł ?

* Czy wiesz co dla Ciebie oznacza reforma systemu ubezpieczeń społecznych
przeprowadzona w 1999 roku ?

* Jeżeli do tej pory sądziłeś, że jeszcze masz czas na myślenie o emeryturze,
porozmawiaj o tym z profesjonalnym doradcą.

Doradca Finansowy - Prywatna Emerytura

Doradca Finansowy

Doradca Finansowy
Ubezpieczenia

Ubezpieczenia to często lekceważony, lecz niezwykle ważny fundament Twojego planu finansowego. To fundament i podstawa Twojej finansowej egzystencji.a więc:

* Czy myślałeś co jest Twoim najważniejszym kapitałem? Mieszkanie? Samochód? Dzieci?

* A może Ty sam i Twoja zdolność do pracy?

* Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak bardzo ważne jest zabezpieczenie rodziny
w razie niespodziewanych sytuacji?

* Na jaką sumę masz ubezpieczony samochód, a na jaką swoje własne życie?

* Jak sądzisz, co jest ważniejsze?

* A może myślisz, że najlepsze zabezpieczenie dla Twojej rodziny stanowi Twój
biznes?

* A co się stanie z Twoim biznesem, gdy przydarzy się coś niespodziewanego (śmierć,
wypadek, niezdolność do pracy)?

* A co wtedy stanie się z Twoją rodziną.

Doradca Finansowy Ubezpieczenia